Форум. StockSharp

Защитите ваш портфель от трейдеров

2016-05-19T08:00:01Z

Кажется, что Wall Street, у которой всегда есть ответ на все, нашла ответ на вопрос о том, что происходит прямо сейчас: позиционирование.

Это слово, используемое для того, чтобы описать, как управляющие фондом, трейдеры и прочие инвестируют в свои портфели, и оно стало обобщенным объяснением всего необъяснимого, происходящего на рынке. Почему индекс S&P 500 вырос на 14% с минимумов 11 февраля на расстояние в пределах плевка от своего беспрецедентного максимума? Позиционирование. Почему доллар в этом году упал на 4,1%? Позиционирование. Почему биотехнологические акции упали? Вы угадали… позиционирование.

Одержимость Wall Street тем, как все инвестируют, может затмить то, что действительно имеет значение на рынке – фундаментальные основы, и вызывает гнев некоторых стратегов. Но, когда оно используется в тандеме со старомодным выбором акций, это может стать мощным инструментом, который поможет идентифицировать потенциальные прибыли и избежать разочарований: знание, что все настроены оптимистично на ваши любимые акции, может являться признаком того, что пришла пора забрать прибыль. Это было ключевым аргументом некоторых аналитиков, когда они предупреждали, что биотехнологические акции достигли максимума в прошлом июле. (После этого они упали на 28%).

Читать далее >>>

Дополнительные дивиденды: приятный бонус для долгосрочного инвестора

2016-05-17T07:49:11Z

Дополнительные дивиденды редки в США, где очень любят обратные выкупы акций. Несмотря на их гибкие возможности, многие компании предпочитают слияния и поглощения.

Дополнительные дивиденды – это как неожиданно получить возврат налога. Хорошо, когда это происходит. Но это случается не часто.

Такие выплаты компании производят акционерам и объявляют их отдельно от регулярных дивидендов. Обычно это разовое явление, поэтому оно не влияет на дивидендную доходность акций.

Дополнительные дивиденды, которые компании выплачивают помимо стандартных, относительно непривычны в США, где царствуют обратные выкупы акций. Эти выплаты больше характерны для Великобритании и некоторых азиатских компаний, где регулярные дивиденды обычно небольшие, а дополнительные выплачивают, когда есть деньги.

Читать далее >>>

7 фактов о самой крупной нефтяной компании в мире

2016-05-17T07:31:32Z

Пора начать присматриваться к Saudi Aramco. Нефтяная компания, которой владеет Саудовская Аравия, самая крупная в мире. Она готовится к листингу на фондовом рынке, чтобы привлечь деньги для снижения зависимости королевства от нефти.

Маленькая часть Saudi Aramco будет выведена на биржу уже в 2017 году, и акции могут торговаться на четырех рынках: Нью-Йорк, Лондон, Гонконг и Эр-Рияд (столица Саудовской Аравии).

Вот что вам нужно знать об этой нефтяной махине до того, как начнется IPO.

$2 триллиона

По оценкам представителя наследного принца Mohammed bin Salman, который продвигает экономические реформы, в результате IPO Aramco будет стоить более чем $2 трлн. Это сделает компанию в четыре раза больше Apple (AAPL) и более чем в пять раз больше Exxon Mobil (XOM), самого крупного по рыночной стоимости производителя нефти на западе...

Читать далее >>>

10 коэффициентов для инвестора в дивидендные акции

2016-05-16T12:49:32Z

Покупка дивидендных акций отчасти искусство, отчасти мастерство. Большую часть мастерства составляют финансовые коэффициенты.

В то время как есть буквально сотни (если не тысячи) различных финансовых коэффициентов, понимание небольшого количества самых важных показателей может помочь инвесторам принять лучшее решение и избежать ошибок.

Давайте подробно рассмотрим финансовые коэффициенты, которые наиболее полезны для оценки различных бизнесов.

Итак, 10 финансовых коэффициентов для инвесторов в дивидендные акции.

1. Коэффициент выплаты дивидендов Коэффициент выплаты дивидендов, возможно, самый простой финансовый коэффициент, известный всем инвесторам. Коэффициент выплаты дивидендов показывает, какая часть прибыли компании выплачивается как дивиденды. Чтобы рассчитать коэффициент выплаты дивидендов компании, нужно разделить величину дивидендов, которые она выплачивала в течение определенного периода времени, на величину прибыли, которую она получила. Например, если у Coca-Cola коэффициент выплат за прошлый год 60%, компания заплатила $6 дивидендов на акцию, в то время как зарабатывает она $10 прибыли на акцию ($6/$10 = 60%)…

Читать далее >>>

Apple борется за выживание в эпоху Amazon.com

2016-05-14T11:17:16Z

Разработчики персональных компьютеров не в состоянии повторить прошлые победы. Сегодня потребители получают большой выбор, а инвесторы — скромный рост.

Личные технологии – это повесть о двух городах сейчас. Для потребителей это лучшее из времен, поскольку никогда еще не было такого большого выбора новых захватывающих устройств. Для инвесторов это бессистемное время, когда в устоявшихся категориях продукции, таких как персональные компьютеры, рост слабеет.

Подумайте об использовании датчиков, которые позволяют потребителям делать совсем новые вещи за небольшие деньги. Вы можете отслеживать свои фитнес-тренировки с такими гаджетами, как Charge от Fitbit (FIT). Там, где раньше использовались только Windows или Mac, сегодня есть большой выбор смартфонов, от Apple (AAPL) и Samsung Electronics (005930.Korea) до новых имен, о которых даже не все еще слышали, такие как китайский Huawei.

Читать далее >>>

Судебное расследование выявит грязную тайну Wall Street

2016-05-14T11:02:07Z

Фирмы получают прибыль от торговли против индивидуальных инвесторов, которых они называют «тупые деньги». Расследование Министерства юстиции прольет свет на одну из самых грязных тайн Wall Street.

Покупка и продажа акций и ордера на опционы индивидуальных инвесторов — одни из самых прибыльных торговых операций на Wall Street. Эта деятельность осуществляется в основном на частных рынках, управляющихся основными трейдинговыми и брокерскими компаниями. Многие биржи, включая New York Stock Exchange (NYSE), принадлежащую компании Intercontinental Exchange (ICE), администрирует платежи за поток ордеров на рынке опционов.

Сейчас Министерство юстиции проводит расследование в отношении многих трейдинговых фирм, включая Citadel Securities и KCG Holdings, чтобы выяснить, были ли нарушены гражданские права инвесторов. Это может стать первым разом, когда федеральное правительство предъявило гражданские иски против трейдинговых фирм. Wall Street Journal сообщил, что Министерство проводит расследование в отношении фирм в соответствии с Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act, который охватывает мошенническую деятельность в финансовых учреждениях, застрахованных на федеральном уровне.

Читать далее >>>

Krispy Kreme скоро снова станет частной компанией

2016-05-12T10:29:56Z

В начале этой недели стало известно, что JAB Beech Inc. Приобретет Krispy Kreme Doughnuts (KKD) по цене 21 USD за акцию. Общая сумма сделки составит 1, 35 млрд USD. В стоимость заложена премия в 25% к цене закрытия в пятницу. В результате Krispy Kreme снова станет частной компанией после 16 лет торгов на публичном рынке.

Согласно пресс-релизу, «сделка не связана с финансовым состоянием компании. Как ожидается, она будет окончена в третьем квартале, в соответствии с обычными условиями закрытия сделки, включая получение одобрения от регулирующих органов и акционеров».

Читать статью

Новый министр нефти в Саудовской Аравии. Что ждет рынок нефти?

2016-05-11T19:08:20Z

События, касающиеся нефти, интерпретируются финансовыми СМИ гораздо более творчески, чем любые другие. Совсем недавно сообщения о назначении нового министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии преподносились некоторыми из них как возможные изменения в политике, что положительно скажется на ценах на нефть.

Предлагаемая идея состоит в том, что изменения приведут к замораживанию поставок нефти и, в конечном счете, к сокращению добычи Саудовской Аравией и ОПЕК. Это утверждение абсолютно ни на чем не основано, кроме иллюзии. Иллюзия напоминает продолжающееся искажение фактов, о котором сообщали некоторые информационные агентства, что Иран готов согласиться на замораживание поставок. После последних таких сообщений, страна еще раз опровергала эту идею. Министр нефти сказал, что они «не согласятся на замораживание производства». Никогда."

Пытаясь предотвратить возможность существенного изменения саудовской политики, новый министр энергетики Khalid al-Falih сказал в посланном по электронной почте заявлении Reuters:

«Саудовская Аравия будет продолжать свою стабильную политику нефти. Мы обязаны поддерживать свою роль на международном энергетическом рынке и укреплять свою позицию самого надежного в мире поставщика энергии».

Что это, как не заявление о том, что не будет замораживания или сокращения производства? Бизнес будет идти как обычно, пока баланс на рынке нефти не выровняется сам по себе. Это скорее медвежье настроение относительно цен на нефть.

Читать далее >>>

Рис может удвоиться в цене

2016-05-11T13:11:44Z

Эксперты предсказывают резкое повышение цен, так как плохая погода повредила урожай, а население земли растет.

Засуха, наводнения и исторически низкие мировые запасы заставляют экспертов рынка риса беспокоиться, что цена зерновых может почти удвоиться, если урожаи по всему миру продолжат разочаровывать.

Это означает, что цены на фьючерсы на грубый рис достигнут $20 за 100 фунтов против последних цен на фьючерсы активного месяца в $11,40 на Чикагской Товарной Бирже. Спекулянты, желающие получить прибыль от потенциального движения вверх, должны покупать фьючерсные контракты на грубый рис.

Отправная точка для восходящего ценового тренда состоит в том, что сейчас нет столько риса как в предыдущие годы. Плюс население земли увеличилось, создавая дополнительное давление.

«Это одна из самых трудных ситуаций, особенно для азиатских экспортеров», – говорит Milo Hamilton, который пишет бюллетень Firstgrain Rice Market Strategist. «Если спрос резко возрастет, у них будут проблемы с его удовлетворением». Другими словами, при нехватке запасов поставщикам придется докупать тонны зерна на открытом рынке, чтобы выполнить заказы, под которые они подписались. В результате экспортеры увеличат цены.

Читать далее >>>

Windows 8.1, 10

2016-05-10T01:20:13Z

Доброго дня!

Собираетесь ли вы выпускать версию для разработки приложений Windows Store? Если да, то примерно когда?

Медвежий тренд на товарных рынках закончился

2016-05-09T19:15:14Z

Медвежий тренд 2015 года на товарных рынках закончился в первом и втором квартале 2016 года. Довольно часто, во время ослабления доллара, многие инвесторы переключаются на товары. Они обычно начинают с драгоценных металлов. Золото было первым выросшим в этом году рынком, сейчас за ним следуют кукуруза, соевые бобы, какао, сахар и сырая нефть.

Фундаментальные основы товаров сейчас немного улучшились, и есть мысль, что спад в китайской экономике остановился, и будут улучшения. Какое сырье нужно Китаю, нужна ли ему сталь, железная руда, медь? Вероятно, нет. Однако, их излишки запасов истощились, и сейчас они, вероятно, их пополняют. Это будет способствовать повышательному тренду на товарных рынках прямо сейчас.

Читать далее >>>

Почему платина в этом году опережает золото?

2016-05-09T18:27:26Z

Исторически, платина торгуется с премией к золоту, а не со скидкой. Если вы пропустили хороший период для золота в этом году, вот способ компенсировать эту потерю. Купите платину. Платина уже опередила золото в 2016 году, подорожав почти на 22% против 17% для золота.

Вероятно, что эта тенденция будет продолжаться по простой причине. Исторически, платина часто продается по почти 1,5-кратной стоимости золота за унцию. Однако недавно она стоила почти 80% цены золота. Эта скидка может скоро закончиться и превратиться в премию. Когда это произойдет, платина продолжит опережать золото.

Вероятно, что это произойдет по следующим причинам.

Закон чередования Во-первых, история показывает, что скидка платины к золоту обычно превращается в премию. «Платина торговалась с продолжительной скидкой к золоту только четыре раза за последние 40 лет», – отмечает Tom Winmill из Midas Fund. «И во всех случаях она восстанавливалась в последующем году»…

Читать далее >>>

Легко ли инвестировать против тренда?

2016-05-09T18:06:05Z

Идти против всех только для того, чтобы быть не как все, редко работает.

Инвестирование полно иронии. Вот самая большая: за некоторыми исключением все считают, что они играют против тренда.

Но все не могут быть такими, конечно. По определению большинство людей единодушно сходятся во мнении, что они умнее.

Суть активного инвестирования – ваша способность мыслить не как все, и принимать позиции, с которыми рынок не соглашается. Как гласит классическое изречение Баффета: «будьте жадным, когда другие бояться, и бойтесь, когда другие жадны».

Читать далее >>>

DevExpress.Xpf.Core.v15.2

2016-05-09T12:01:38Z

Добрый день! При выводе данных на график в тестовых примерах SS 4.3.14.2 появляется ошибка: "Не удалось загрузить файл или сборку "DevExpress.Xpf.Core.v15.2, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a" либо одну из их зависимостей. Не удается найти указанный файл."

Как решить данную проблему, может кто нибудь знает?

Почему убран класс IndicatorManager

2016-05-06T16:28:07Z

Подскажите, почему убран класс IndicatorManager (а так же связанный с ним CandleSeriesIndicatorSource) после версии 4.3.13 ? Есть ли его замены?

Достоинства и недостатки бинарных опционов

2016-05-06T13:17:25Z

Материалы с IV онлайн Конференции инвесторов и трейдеров. Вебинар от 15.04.2016 «Бинарные опционы против обычных. За и против. Мнение экспертов».

Смотреть видео

Достоинства бинарных опционов: — у бинарных опционов легкий выбор. Не нужно разбираться в рынке или акциях. С одной стороны это достоинство, с другой — при недостатке знаний может легко превратиться в недостаток. — у бинарных опционов ограниченный риск и заранее известная прибыль. — можно получить всю прибыль, если на экспирации опцион хотя бы на один тик вошел в деньги. — опцион можно закрыть до экспирации, если он вошел в деньги. Это аналогично ванильным опционам. Недостатки бинарных опционов: — бинарные опционы очень плохо регулируются. По сути это игровые, «азартные» опционы. Брокер всегда имеет преимущество перед инвестором. — два крупных брокера Ameritrade и Interactive Brokers не предоставляют доступ к бинарным опционам — широкий бид-аск спред и слабая ликвидность. Ограниченный выбор страйков и экспираций. — ограниченный набор инструментов — бинарные опционы ограничены прибылью сверху. Это не недостаток, это скорее особенность. По сравнению с бинарными опционами обычные ванильные гораздо более гибкие и предоставляют больше возможностей.

Подписывайте на наш канале в youtube.com, чтобы следить за новыми видео материалами.

Научиться использовать опционные стратегии можно на нашем курсе «Опционы как средство умной спекуляции».

Еще информация о бинарных опционах.

Новые ETF на VIX: грааль или очередная ловушка?

2016-05-05T12:31:01Z

Вчера, 3 мая 2016 года, на электронной бирже BATS начали торговаться два новых ETF волатильности – REX VolMAXX Long VIX Weekly Futures Strategy ETF (VMAX) и REX VolMAXX Inverse VIX Weekly Futures Strategy ETF (VMIN). Оба начали с чистых активов в $25 за акцию. Эти ETF — первые продукты на рынке, которые будут зависеть от рынка еженедельных фьючерсов на индекс VIX, торгующиеся с 23 июля 2015 года.

Эмитентом этих двух новых ETF волатильности является REX Shares, новый стартап, возглавляемый Грегом Кингом (Greg King). У Грега Кинга, почти неизвестного розничным инвесторам, впечатляющий послужной список в ETF индустрии. Он возглавлял платформу iPath ETN в Barclays, куда он пришел со своей концепцией Exchange Traded Note (ETN) и создал первый ETN волатильности в 2009 году – iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). В дальнейшем он основал ETF компанию VelocityShares, которая впоследствии была приобретена Credit Suisse (CS) и дала нам второй и самый популярный ETN волатильности в 2011 году — VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN (XIV). Сегодня VXX и XIV – два самых давних и популярных продукта волатильности, под управлением которых находятся более $2 млрд. активов на каждый отдельно взятый день. Грег Кинг – истинный пророк в мире ETF, и тем, что мы сейчас видим в сфере ETF, мы обязаны именно ему. Он — Элон Маск ETF'ов.

Подобно продюсеру хороших фильмов, Кинг не был удовлетворен своим творением VIX ETF и хотел большего и лучшего. Результат этих усилий – новые ETF VMAX и VMIN.

Читать далее >>>

Получить лимиты по денежным средствам Quik (свободные средства)

2016-05-05T11:57:49Z

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как получить остаток денежных средств на счете? Пробовал метод TraderHelper.GetFreeMoney(), но он возвращает стоимость активов портфеля на данный момент.

Искусство следовать за гуру при выборе акций

2016-05-04T12:05:47Z

Очень часто начинающие инвесторы повторяют действия признанных гуру мира инвестиций. Как только им на глаза попадается информация, что, например, Уоррен Баффет, Дэвид Эйнхорн (David Einhorn) или Мэйсон Хоакинс (Mason Hawkins) покупают какие-либо акции, они делают то же самое: приобретают акции на приличные суммы, даже не дочитав годовой отчет компании.

Однако после нескольких жутких фиаско приходит понимание, что такое следование за гуру – опасное занятие. Но означает ли, что от него стоит отказаться совсем? Вовсе нет. Безусловно, вы должны проводить самостоятельный анализ и изучать компанию, которую хотите купить. Но если все же хочется иногда последовать за каким-нибудь гуру (возможно, вам он очень симпатичен), вот несколько простых советов, которые помогут вам делать это более эффективно.

1. Нужно четко понимать стиль инвестирования гуру и ваш собственный. Это крайне важно.

Например, многие инвесторы следуют за действиями Berkshire (BRK.A) в отношении акций IBM (IBM), Chicago Bridge and Iron (CBI) и General Motors (GM). Но нужно знать, что идеи по IBM принадлежат Баффету, по CBI – Тодду Комбсу (Todd Combs), а по GM – Тэду Векслеру (Ted Wechsler). У всех троих разные стратегии. Комбс самый активный среди них и может торговать чаще. У Векслера, в целом, более длительный временной горизонт и более концентрированный портфель. Баффет будет владеть IBM, скорее всего, очень долго. Оставив в стороне разницу в философии, посмотрите на инвестиционный горизонт. Если он отличается от вашего, дважды подумайте, прежде чем что-то сделать…

Читать далее >>>

О диверсификации инвестиционного портфеля

2016-05-04T11:46:32Z

Диверсификация — это не так просто, как кажется, но, анализируя данные и применяя логику, вы можете выбрать оптимальную стратегию.

Вопрос о том, сколькими акциями нужно владеть, является риторическим, и окончательного ответа на него нет. На эту тему написаны целые книги. Есть даже курсы, в конце концов. Поскольку создание портфеля это скорее искусство, чем наука, я хочу посмотреть на актуальные исследования, изучить исторические данные и проанализировать деятельность некоторых лучших инвесторов в попытке прийти к оптимальной стратегии. Как всегда, пожалуйста, делитесь своими комментариями и мыслями!

Ключевые моменты: • Диверсификация в цифрах. • Мифы о диверсификации. • Почему вы инвестируете в индивидуальные акции?

«Широкая диверсификация нужна только тогда, когда инвесторы не понимают, что они делают», — Уоррен Баффет.

Диверсификация в цифрах

Моя стратегия вэлью инвестирования, которая, безусловно, не идеальна, построена на владении акциями немногих компаний (около 10). Это потому, что я хочу инвестировать в хорошие компании по привлекательным ценам. Но эти возможности, особенно последнее время, возникают не так уж часто. Я также верю, что стоит держать в своем портфеле определенную сумму наличными. Но зачем принимать эту стратегию?

Читать далее >>>